Opérations financières

Le groupe Malakoff Médéric détient plus de 10% du capital et des droits de vote de Korian Le groupe Malakoff Médéric détient plus de 10% du capital et des droits de vote de Korian

Le groupe Malakoff Médéric a acquis le 17 novembre 2008 auprès de Batipart 1 713 293 actions Korian dans le cadre du protocole d’accord conclu le 15 septembre 2008, modifié ce jour. Le prix de cession de ces actions Korian, ainsi que des actions précédemment cédées par Batipart au groupe Malakoff Médéric, a été fixé en définitive à 20 € (sans ajustement possible). Cette acquisition porte la détention globale du groupe Malakoff Médéric à 3 023 056 actions, représentant 10,92% du capital et des droits de vote de Korian. Elle... [Lire la suite]

L’Etat néerlandais injecte 3 milliards d’euros dans le capital d’Aegon L’Etat néerlandais injecte 3 milliards d’euros dans le capital d’Aegon

L’Etat néerlandais a annoncé aujourd’hui son entrée au capital de l’assureur Aegon. Trois milliards d’euros seront injectés sous forme d’une augmentation de capital. 750 millions d’actions préférentielles au prix unitaire de 4 euros seront ainsi émises pour cette opération. L’objectif est de permettre à Aegon de maintenir sa note de crédit au-dessus du seuil AA requis. L’augmentation de capital d’Aegon devrait être finalisée pour fin Novembre 2008. Aegon a aussi annoncé des charges... [Lire la suite]

Allianz dément avoir accorder un prêt à Commerzbank pour le rachat de Dresdner Bank Allianz dément avoir accorder un prêt à Commerzbank pour le rachat de Dresdner Bank

Un porte-parole de l’assureur allemand Allianz a démenti des rumeurs relayées par la presse affirmant que le groupe pourrait accorder à Commerzbank les fonds nécessaires pour acquérir le reste des actions Dresdner Bank si l’augmentation de capital prévue par Commerzbank échouait. Malgré la crise financière, Allianz et Commerzbank ont répété à plusieurs reprises que la fusion progressait suivant le calendrier initialement prévu . Commerzbank a conclu un accord avec Allianz pour lui racheter Dresdner Bank dans le cadre d’une... [Lire la suite]

CNP détiendra 3% du capital de Dexia CNP détiendra 3% du capital de Dexia

Dexia a été informée que le conseil d’administration de CNP Assurances a décidé de participer à l’augmentation de capital de Dexia qui a été annoncée mardi matin dans une proportion qui porterait sa participation à près de 3 % du capital. Les actions ainsi souscrites s’imputeront sur la participation de la Caisse des dépôts et consignations à cette même augmentation de capital. Cette opération s’inscrit dans le prolongement du partenariat historique existant entre Dexia et CNP Assurances.  Read More →

AXA Private Equity lève 1,6 milliard d’euros pour AXA LBO Fund IV AXA Private Equity lève 1,6 milliard d’euros pour AXA LBO Fund IV

La levée d’AXA LBO Fund IV, fonds d’une taille de 1,6 milliard d’euros, destiné à être investi dans des entreprises mid cap en France, Allemagne et Italie, confirme la position d’AXA Private Equity comme acteur européen majeur du LBO. 95% des investisseurs internationaux déjà présents dans les premières générations de fonds LBO ont renouvelé leur confiance à AXA Private Equity et à ses équipes de gestion en participant ce nouveau fonds. AXA LBO Fund IV est destiné à être investi dans des entreprises en France, Allemagne... [Lire la suite]

Swiss Life: finalise la vente de Banca del Gottardo à BSI. Swiss Life: finalise la vente de Banca del Gottardo à BSI.

Swiss Life a annoncé avoir conclu un accord avec Generali Group portant sur la cession de Banca del Gottardo à la banque BSI, détenue par le groupe de services financiers italien. Le montant de l’opération s’élève à 1,875 milliard de francs suisses. Le groupe bancaire souligne que la vente a pu être conclue suite à l’obtention de l’accord des autorités compétentes, le 7 mars. [Lire la suite]  Read More →

Groupama acquiert 100% du capital d‘OTP Garancia pour se développer en Europe Centrale Groupama acquiert 100% du capital d‘OTP Garancia pour se développer en Europe Centrale

OTP Bank et Groupama ont conclu un partenariat régional de long terme couvrant la distribution de produits d’assurance vie, non-vie et bancaires. Groupama se porte acquéreur auprès d’OTP Bank de 100% du capital d‘OTP Garancia, une compagnie d’assurance leader en Hongrie ainsi que de ses filiales d’assurance en Bulgarie, Roumanie et Slovaquie. Afin de resserrer les liens du partenariat régional avec OTP Bank et également de consolider les accords de distribution, Groupama s’est aussi engagé à acquérir jusqu’à 8% du capital... [Lire la suite]

AXA acquiert le 3ème assureur mexicain ING Seguros pour 1.5 Mds$ AXA acquiert le 3ème assureur mexicain ING Seguros pour 1.5 Mds$

AXA annonce avoir conclu un accord avec ING en vue d’acquérir 100% du capital de sa filiale d’assurance mexicaine, ING Seguros, pour un montant de 1,5 milliard de dollars (environ 1 milliard d’euros).   ING Seguros est le troisième assureur mexicain (12% part de marché, 5,5 millions de clients), avec des positions de leader dans des marchés clés tels que l’auto (2ème acteur avec une part de marché de 17%) et la santé (2ème acteur avec une part de marché de 19%). ING Seguros est aussi présent sur le marché de l’assurance... [Lire la suite]

Le fond d’investissement américain JC Flowers fait monter le titre Friends Provident dans une journée boursiére noire pour les assureurs Le fond d’investissement américain JC Flowers fait monter le titre Friends Provident dans une journée boursiére noire pour les assureurs

Alors que les titres des principaux assureurs européens s’effondrent (-10% en moyenne), l’action Friends Provident signe une hausse de 3.61% à Londres. Cette performance très remarquée, compte tenu du contexte, est due à un article dans le Times de ce jour qui indique que JC Flowers aurait jeté son dévolu sur l’assureur Friends Provident. L’offre proposée serait de 175 pence par action, soit 4,1 milliards de livres pour prendre le contrôle de la compagnie d’assurance britannique. [Lire la suite]  Read More →

Allianz se désengage du capital du réassureur Munich Re Allianz se désengage du capital du réassureur Munich Re

Allianz, le premier assureur européen (par sa capitalisation boursière), va ramener sa participation dans Munich Re d’un peu moins de 5% à 2%, afin de rembourser un emprunt convertible. Le bancassureur a annoncé vouloir boucler cette opération à la fin du mois prochain, étant donné que l’emprunt en question, émis en 2005, arrive à échéance le 18 février. Une première part avait été remboursée en mars dernier par Allianz, qui avait alors déjà vendu une partie de ses parts dans Munich Re, passant de 9,4% du capital du... [Lire la suite]

AllianceBernstein obtient de mauvaises performances aec ses hedge funds: les résultats de la filiale d’AXA seront impactés AllianceBernstein obtient de mauvaises performances aec ses hedge funds: les résultats de la filiale d’AXA seront impactés

AllianceBernstein, filiale d’Axa, lance une alerte sur ses résultats. Le bénéfice par action de 2007 sera inférieur aux attentes des analystes. L’action a chuté de 12 % le vendredi 11 Janvier 2008. Mauvaise fin de semaine pour AllianceBernstein, filiale du groupe d’assurance Axa. Le titre du gérant de fonds américain décroche ce vendredi après-midi de 12 %, à 67,71 dollars. Le groupe, qui publiera ses résultats 2007 le 23 janvier, a indiqué que son bénéfice net par action n’excéderait pas 4,20 ou 4,50 dollars.... [Lire la suite]

AXA débourse 810 millions d’euros pour prendre une participation de 36,7% dans le Russe Reso Garantia AXA débourse 810 millions d’euros pour prendre une participation de 36,7% dans le Russe Reso Garantia

Axa a annoncé la conclusion d’un accord avec les actionnaires de Reso Garantia en vue d’acquérir une participation de 36,7% dans la société pour un montant total d’environ 810 millions d’euros. “Cet investissement devrait être relutif en 3 ans. Dans le cadre de cet accord, Axa aura la possibilité d’acquérir le capital restant au travers d’options d’achats exerçables en 2010 et 2011 “, a expliqué l’assureur. Axa et les actionnaires de Reso vont également créer une filiale commune... [Lire la suite]

Groupama se dote d’outils pour séduire les TPE-PME en s’offrant une participation dans Cegid Groupama se dote d’outils pour séduire les TPE-PME en s’offrant une participation dans Cegid

Comme prévu, le groupe d’assurances Groupama et l’éditeur de logiciels de gestion Cegid ont signé le 19 décembre 2007 un partenariat industriel pour développer des offres destinées aux professionnels de l’expertise comptable et aux plus de 2,5 millions de TPE-PME. Cet accord s’accompagne d’une prise de participation de 17,23% de Groupama dans le capital de l’éditeur, qui correspond à 15,85% des droits de vote de Cegid Group. Le nouvel actionnaire a acquis le titre Cegid à 55 € alors que celui-ci était... [Lire la suite]

UK : naissance de Friends Financial, numéro quatre britannique de l’assurance vie, doté d’une capitalisation boursière de 8,6 milliards de livres UK : naissance de Friends Financial, numéro quatre britannique de l’assurance vie, doté d’une capitalisation boursière de 8,6 milliards de livres

Les assureurs britanniques Resolution et Friends Provident ont annoncé mercredi une fusion par échange d’actions qui donnera naissance à un groupe baptisé Friends Financial, numéro quatre britannique de l’assurance vie, doté d’une capitalisation boursière de 8,6 milliards de livres (12,8 milliards d’euros). Les deux compagnies, qui avaient annoncé lundi négocier un rapprochement, espèrent ainsi allier la croissance de Friends et la solide génération de liquidités de Resolution. Les actionnaires de Friends Provident... [Lire la suite]

AXA France achète la filiale française de Nationale Suisse Assurances SA AXA France achète la filiale française de Nationale Suisse Assurances SA

Nationale Suisse annonce lundi la vente de sa filiale française Nationale Suisse Assurances SA à AXA France Assurance SAS, filiale de AXA SA (AXA). Nationale Suisse se concentre spécifiquement sur les créneaux à fort rendement, conformément à sa stratégie arrêtée pour ses activités en Europe. Cependant, étant donné que la filiale française souscrit presque exclusivement des affaires de masse et qu’une stratégie de niche avec de bonnes perspectives de rendement n’est pas réalisable pour elle sur le moyen terme, ses affaires... [Lire la suite]

AXA boucle sa deuxième titrisation de risque automobile :2,6 milliards d’euros placés AXA boucle sa deuxième titrisation de risque automobile :2,6 milliards d’euros placés

Le groupe Axa a finalisé la titrisation d’un portefeuille paneuropéen d’assurance automobile de particuliers pour un montant de 450 millions d’euros. Au total, les tranches proposées ont été sursouscrites près de trois fois, avec une forte demande reçue pour chacune des quatre tranches et une base d’investisseurs sensiblement plus élargie que lors de la première opération de titrisation du portefeuille d’assurance automobile d’Axa France. Les tranches ont été placées à une marge moyenne de 59 points... [Lire la suite]

AIG rachète 21st Century Insurance Group pour 813 millions de dollars AIG rachète 21st Century Insurance Group pour 813 millions de dollars

L’assureur américain AIG a annoncé l’acquisition de pour 813 millions de dollars, soit 22 dollars par action. Le prix de l’offre présente une prime de 32,6 % sur le cours de l’action à la clôture du 24 janvier 2007, date à laquelle l’assureur a fait part de son intérêt pour le groupe. Selon les termes de l’accord passé entre les deux groupes, AIG rachètera l’intégralité des actions 21st Century qu’il ne détient pas encore. A travers ses filiales, AIG détient actuellement environ 60,8... [Lire la suite]

ING achète la banque turque Oyak pour 2,67 mds d’euros ING achète la banque turque Oyak pour 2,67 mds d’euros

Le groupe néerlandais de services financiers ING a annoncé mardi avoir conclu le rachat de la  pour 2,67 milliards d’euros, une opération qui devrait contribuer dès 2008 à la croissance de son bénéfice par action. Il a précisé que cette acquisition n’aurait aucune conséquence sur le programme de rachats d’actions de cinq milliards d’euros en cours. “L’acquisition s’inscrit dans notre stratégie visant à soutenir la croissance organique forte du groupe par des acquisitions ciblées”, explique... [Lire la suite]

APRIL GROUP s’implante au Canada avec l’acquisition des sociétés ESCAPADE et DAVE ROCHON APRIL GROUP s’implante au Canada avec l’acquisition des sociétés ESCAPADE et DAVE ROCHON

APRIL GROUP vient de procéder à l’acquisition de deux cabinets de courtage québécois, ESCAPADE Assurances Voyages et DAVE ROCHON Assurances, lui permettant de s’implanter sur le continent américain dans le cadre de sa stratégie de développement international. ESCAPADE située à Sainte Croix, créée en 2003 et dirigée par François Morin, est un courtier spécialisé dans les produits d’assurances voyages courtes et longues durées à destination des particuliers, distribués essentiellement par téléphone et Internet.... [Lire la suite]

ING vend ses activités courtage et d’assurances-salariés belges pour 750 M EUR ING vend ses activités courtage et d’assurances-salariés belges pour 750 M EUR

Le groupe de bancassurance néerlandais ING a annoncé vendredi la vente de ses activités de courtage et d’assurance pour salariés belges à P&V Verzekeringen pour 750 millions d’euros et proposera désormais le reste de ses produits d’assurance dans son réseau d’agences bancaires en Belgique. “La vente entre dans la stratégie d’ING de rationaliser ses marchés arrivés à maturité et d’allouer du capital aux activités qui peuvent générer les croissances et les retours sur investissement les... [Lire la suite]